道満と対峙する雷吼達！金時が地面を金棒でこすって火花を散らすぜ！ホラー識別は従者の仕事か。例によって思わせぶりなセリフを吐いて特に何もせず去っていく道満さん。
ケビーシ・ガードに絡まれる星明さん。すでにエロ貴族にロックオンされてたのね。そして割とおおっぴらに術を使って遁走。陰陽師とかがいる世界観だから気にしないのか。
御神木の前の稲荷像に何気なく手を触れたら番犬所からお呼びが！ガルムちゃん来た！
無表情なのに口調はお茶目な番犬所の神官だ。第１期のように３人組かと思いきや、サイドの二人は衣装のみ？後ろを向いているだけか。星明はチョウチョが苦手なのね。
魔戒騎士見習いの葛城さんを預かることになった雷吼君。あらイケメソ。１話ポッキリで死なないでしょうね。唐突な星明さんのサービスシーン。壁にのぞき窓があって赤ずくめの部屋ってどんな構造なんだこのお屋敷は。雷吼君は捨て子で、牙狼の鎧を召喚できることにも、自分の魔戒剣にもあまり感慨はない様子。
葛城について和泉式部に尋ねる星明さん。星明が他人を頼るとは意外。この人は法師とかじゃないのか。帰りに式部を訪ねてきたエロ貴族とばったり出くわす星明さん。この貴族顔がちょくちょく安定しないな。連れの若者が星明さんに一目惚れか。これ絶対悲惨な目にあうパターンだ。
夜中にこっそり雷吼の剣に手を伸ばすも、金時に見つかって逃げ出す葛城さん。
冒頭で出てきた虫っぽい火羅の正体は葛城さんでした。亡父の剣に執着しているのね。そして父の仇呼ばわりされた雷吼君は呆然として棒立ち。そのまま雷吼を安全圏まで運んでいく金時君。力持ちでしっかり者だ！ていうかすでに火羅に憑依されている人間を預けるとは相変わらずガルム（仮）ちゃんの仕事ぶりはひどいな！
雷吼にとっては星明と金時が育ての親なのか。二人とも老けない！二人の前に現れたのはコロッサス・マグナみたいなゴリラ体型の怪物…ではなく心滅獣身牙狼におびただしい火羅がまとわりついていた代物。鎧を解除したら中から桃太郎…ではなく雷吼少年が！星明さん「私の魔戒騎士」とか言っちゃってるよ。アニメ牙狼はおねショタが運命なのか。
素手キャッチで取り返した魔戒剣で鎧を召喚し、虫火羅の発射した無数の剣を黄金バリアで弾いて一刀両断で勝利！
普通に会話に参加しているザルバが新鮮。葛城少年が父を喰らい、罪の意識から刀の持ち主を仇と思い込んでいた…という下りはいかにも今昔物語とかの昔話にありそうな話だけど、まだホラーに憑依されていない？普通の子供がいきなり父の首にかじりつく光景は超シュール。刀は本当に葛城父のものだったのね。牙狼の鎧と魔戒剣はセットじゃないのか。